1161年秋，蒙古乞颜部首领也速该打败了在草原抢亲的蒙面人，救下了一位弘吉剌部的美女——诃额伦。从此，他得到了一位年轻美貌、名扬后世的妻子，这就是成吉思汗的母亲。第二年，也速该活捉了塔塔儿部首领铁木真兀格，正巧自己的儿子也在此时降生了。为了庆祝战争的胜利，也速该给他取名为“铁木真”。铁木真九岁时与札答兰部的札木合结为安答(结义兄弟)。不久，父亲带他到弘吉剌部去求亲。弘吉剌部的首领之一德薛禅自愿将其女儿孛儿帖许配给铁木真。

第 2 集

　　俺巴孩汗的夫人斡儿伯唆使其孙塔里忽台派人至塔塔塔儿送信，企图借塔塔儿人之手为塔里忽台除掉争夺汗权的对手。铁木真定婚后，根据当时的习俗留在岳父家居住。其父也速该与其那可儿脱朵回蒙古草原，途中参加塔塔儿人的宴会，铁木真兀格之子札邻不合乘机在酒中下毒。也速该临死前给铁木真留下遗嘱，将来报仇时捉住塔塔儿人，凡是高于车轮的男子统统杀掉。也速该死后，泰赤乌部老祖母斡儿伯召集各支贵族会议，企图为其孙塔里忽台争夺汗位，引起主儿乞等不少人的反对，斡儿伯只好作罢。塔里忽台各支贵族率领其挑拨属民百姓背叛铁木真母子，包括也速该的亲兄弟答里台等也不敢公开表示反对。

第 3 集

　　在塔里忽台的挑唆与威胁之一，也速该原来的部众纷纷离开铁木真母子，只有蒙力克父子对此事表示不满。也速该的那可儿脱朵不仅投奔了塔里忽台，而且杀死了劝阻他的蒙力克的父亲。铁木真一家孤儿寡母一下子跌入了苦难的深渊。铁木真13岁那年，因为几个偶然事件，铁木真与其异母弟别克帖儿发生冲突。铁木真射死了别克帖儿。诃额伦夫人又气又恨，当场责打与教训铁木真。铁木真兄弟吸取了教训，从此兄弟之间亲密无间，共同奋斗。铁木真16岁那年，塔里忽台的亲信脱朵盗走了铁木真家的九匹黄骠马，铁木真在追马的过程中结识了一位知心朋友博儿术。在博儿术的协助下，铁木真以自己神射的威力震撼了对手，夺回了被盗的马匹。从此，“射雕英雄”的名声传遍了草原内外！

第 4 集

　　泰赤乌部首领塔里忽台率众袭击了铁木真一家，铁木真为引开敌人，逃入不儿罕山。塔里忽台包围不儿罕山九天九夜，铁木真不得不走出深山，被对方活捉。塔里忽台企图用铁木真的人头祭天祭山，铁木真打伤看守他的脱朵后逃走了。泰赤兀部的奴隶锁儿罕失剌一家掩护了铁木真，锁儿罕失剌的女儿合答安成为铁木真的情人。铁木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次结为安答。博儿术、者勒蔑等先后投靠铁木真。

第 5 集

　　铁木真18岁时，前往弘吉剌部与孛儿帖结婚。德薛惮夫妇率众护送铁木真、孛儿帖回蒙古草原。蔑儿乞部首领脱黑脱阿企图夺走铁木真的妻子，未能得手。德薛惮的妻子将俺巴孩汗的一件遗物黑貂皮战袍赠送给诃额仑。诃额仑令铁木真将这件珍贵的礼物送给也速该的安答克烈部首领脱斡邻汗(即以后的王汗)，争取将来能有贵人相助。脱斡邻汗表示要替铁木真收集涣散了的百姓。

　　蔑儿乞部首领脱黑脱阿为报也速该兄弟抢亲之仇，率部抢走了孛儿帖和也速该别妻，强迫孛儿帖与赤列都之弟赤列格儿结合。铁木真在不儿罕山前向长生天祷告，它像一篇誓词，促使铁木真投入了一场激烈的、影响深远的战争！铁木真兄弟企图夺回孛儿帖，被蔑儿乞人打败。他们只好分头向克烈部和札答兰部求救。脱斡邻可汗与札木合都同意出兵进攻蔑儿乞人，并答应帮助铁木真收集过去的部众。不少部众包括铁木真的四叔答里台和堂兄忽察儿等先后来到铁木真帐下。

第 6 集

　　在札木合与克烈部可汗脱斡邻的协助下，三部联军战胜了蔑儿乞人，铁木真夺回了孛儿帖。别勒古台的母亲自杀于合阿台营帐，别勒古台一怒之下杀死了许多蔑儿乞人。当时的草原英雄脱斡邻汗和札木合为铁木真最初的振兴贡献了力量。而他们三人之间的友好与分裂、联合与敌对，恰恰构成了蒙古草原一场有声有色、惊心动魄的历史活剧！

　　在回军路上，铁木真的长子术赤降生了。札木合、包括铁木真都对术赤的血统产生了怀疑。母亲诃额仑告诉铁木真，这个孩子是你的儿子，并要求铁木真善待孛儿帖。铁木真与札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、马不能同牧。铁木真被迫离开札木合单独设营，这在铁木真的发展史上是一件大事。它使铁木真摆脱了对别人的依附，开始形成一支独立的力量。

第 7 集

　　各部首领包括札木合的族兄豁儿赤先后投奔了铁木真，豁儿赤预言铁木真能成为国主。正是在这种情况下，铁木真被推举为蒙古乞颜部的可汗。从此，一代天骄的事业又揭开了一卷崭新的篇章！

　　草原各部的争战，是争夺牧场、争夺畜群、争夺草原霸权的一场你死我活的斗争。铁木真称汗不久，尽管他极力约束自己的部下，希望避免与札答兰部发生冲突；但札木合之弟殆察儿公然抢夺铁木真的马匹，屠杀其部众，逼迫其众人之长者勒蔑起而反抗，殆察儿被杀。札木合反目为仇，纠合塔塔儿、泰赤兀等13部向铁木真发动进攻，双方发生十三翼之战。铁木真通过蒙力克及术赤台的驻地撤离战场。

第 8 集

　　札木合乘胜报复，用七十口大锅煮人肉为食。蒙力克与术赤台等率部投靠铁木真。战胜攻取虽然能决定一时的胜负，但政治上、道义上的胜利其影响则更为深远。札木合的众叛亲离与铁木真的众望所归形成了一个鲜明的对照！铁木真设宴招待从敌对营垒归来的亲人，在宴会上因偶然事件与主儿乞人发生冲突。

　　1196年，金朝与塔塔儿发生战争，金朝丞相完颜襄派使者至蒙古部，要求铁木真配合金朝截击塔塔儿。塔塔儿依靠金朝的支持，一直是蒙古乞颜部的东方劲敌。它使乞颜部的几代英雄洒下了鲜血，献出了生命。铁木真利用二者之间的矛盾，配合金朝，初战塔塔儿，杀死其重要首领蔑兀真笑里徒。完颜襄承制封脱斡邻汗为王，人称王汗。铁木真也接受了金朝的一个封号。从此，草原的力量对比发生了明显变化，铁木真的事业开始蒸蒸日上！

第 9 集

　　铁木真派其妹帖木仑的丈夫带领60名战士给主儿乞部送去战利品，结果10名战士被杀，50名战士被剥光了衣服，帖木仑的丈夫也被杀死。铁木真忍无可忍，亲自出兵征服主儿乞部，其首领撒察别乞被杀死，其大将不里孛阔、木华黎及其他部众被收留。木华黎成为铁木真身边的那可儿。

　　蒙古草原各部贵族害怕铁木真的崛起，推举札木合为“古儿汗”即众汗之汗，誓与铁木真为敌。铁木真的岳父德薛惮在牛皮上画了一张契丹文的军用地图，请合答安的父亲锁儿罕失剌送给铁木真。

　　主儿乞人借口弘吉剌部参加了十二联军，要求处死大妃孛儿帖。锁儿罕失剌证明孛儿帖的父亲德薛惮有功无罪，主儿乞人不便再无理取闹。别勒古台乘机提出与主儿乞猛将不里孛阔决斗，当场杀死不里孛阔，打击了主儿乞人的气焰。

第 10 集

　　豁儿赤出使十二部联盟，以为缓兵之计。双方发生阔亦田之战，铁木真抢占附近的制高点阔亦田，以逸待劳。这是争夺草原霸权的一场决战。各怀异志的乌合之众经不住铁木真、王汗联军的猛烈打击，不到一天就土崩瓦解了。这不仅给铁木真提供了报仇雪耻的机会，而且为他进一步统一蒙古准备了条件！当其联军失败之后，札木合与塔里忽台各奔前程。王汗率军追击札木合，铁木真率军追击泰赤乌部，在斡难河边泰赤乌部拼死抵抗，铁木真在作战中受重伤。者勒蔑为了铁木真的安危，置生死于度外，努力救铁木真脱险。而阿勒坛、忽察儿等发现铁木真受重伤，却迫不及等地争夺汗位。博儿术受命主持军事，派锁儿罕失剌回泰赤乌部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤乌民众纷纷投奔铁木真，其首领塔里忽台成为孤家寡人，纳牙阿用一辆牛车将其拉到离阵地较远的地方，帮其逃命；而其身边亲信脱朵为了自己活命竟然割下了塔里忽台的脑代。

第 11 集

　　第二天早晨，铁木真与诸将前往泰赤乌营地接受百姓归附。射中铁木真的泰赤乌部的神箭手归降铁木真，铁木真给他取名为者别并予以重用，使其成为一代名将。其少年时代的救命恩人与情人合答安来到铁木真身边，铁木真提出要娶她为别妻，她说自己只愿做一个奴婢，没有答应铁木真的要求。纳牙阿与脱朵同时进见铁木真，一个说要向铁木真请功，一个说要向其请罪。多次背叛本主、反复无常的脱朵被处死，纳牙阿成为铁木真的亲信大将。

　　王汗之弟札合敢不等活捉札木合，铁木真与其见面，札木合不服。铁木真让札合敢不转告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，铁木真集中兵力，进攻其宿敌塔塔儿部，为了集中兵力对敌，发布了一条不准任意抢劫的命令。塔塔儿部被打败，其首领札邻不合战服毒自杀。塔塔儿部另一首领也客扯连带领余众及其两个女儿投降。旧贵族阿勒坛、忽察儿等违犯军令，在战场上任意抢劫，受到铁木真指责，离开了铁木真。

第 12 集

　　在合答安的巧妙安排下，铁木真收纳也客扯连的女儿也速干为妃，并下令寻找其姐也遂。也遂姐妹被铁木真同时纳为侧妃。为报父祖之仇，铁木真召集库里台大会，决定根据也速该的遗嘱，杀死塔塔儿部高于车轮的男子。但这一命令却受到其部下的抵制，其二弟暗中救下了500名塔 塔 儿人，其庶弟别勒古台则向也速干妃的父亲也客扯连透露了消息，在执行屠杀令的过程中蒙古人死伤惨重。铁木真怀疑是也遂姐妹走漏消息，向二妃问罪。别勒古台主动承担责任，也客扯连当场自杀。铁木真受到很大震动，当即取消了对塔塔儿余众的杀戮。

　　为了解除孛儿帖的误会，木华黎受命回老营向孛儿帖说明收纳双妃的情况。

第 13 集

　　铁木真率军回斡难河老营，带新纳双妃拜见母亲和大妃孛儿帖。孛儿帖对合答安协助铁木真纳妃十分反感，但了解到合答安即铁木真的救命恩人时，又十分感动。合答安劝孛儿帖接受两个新妃。

　　离开铁木真的阿勒坛、忽察儿、答里台等在札木合的挑动下归附王汗。铁木真与王汗联兵进攻乃蛮部，王汗受札木合挑拨，中途撤兵。对方大将率军追击王汗，结果王汗反而被对方打败。铁木真以德报怨，派四杰援救，使王汗转危为安。王汗感谢铁木真的无私相助，将铁木真及四杰等主要将领邀请到其驻地黑林设宴答谢。

第 14 集

　　在黑林的宴会上，铁木真主动向阿勒坛、忽察儿、答里台、札木合等祝酒。王汗非常兴奋，当场与铁木真举行了黑林之盟，重申父子之谊。铁木真提出相换作亲，王汗之子桑昆说术赤是蔑儿乞野种，拒绝了这门亲事。札木合等人乘机煽风点火，先是派忽察儿到铁木真营地向察合台“透露”术赤的身世，引起术赤兄弟的一场冲突；又挑拨桑昆消灭铁木真。答里台出于对铁木真的亲情，建议可以先抢劫铁木真的百姓，企图借此引起铁木真警觉。

　　由于经不住桑昆与札木合等人的一再鼓动，王汗、桑昆背信弃义，对铁木真发动突然袭击，双方发生合兰真沙陀之战。铁木真损失惨重，军队被打散。其二弟合撒儿妻子被俘虏，本人则下落不明；小妹帖木仑被忽察儿射死；三子窝阔台受重伤；几万的军队，只剩下了4600人。

第 15 集

　　铁木真被迫向东部草原呼伦贝尔撤退，并派豁儿赤、别勒古台向王汗求和。豁儿赤、别勒古台的出使无异于一场攻心战，它使王汗阵营发生分裂，并为铁木真赢得了政治上的主动和整军备战的时机！札木合等人对王汗不满，密谋兵变，被王汗发现，4人只好逃离克烈部，投奔乃蛮部的太阳汗。

　　公元1203年夏，为了防止桑昆再次实行突然袭击，铁木真被迫将营地向呼伦湖西南的班朱尼小湖边转移。金朝耶律阿海兄弟与畏兀儿大商人镇海归附铁木真，不久又找到合撤儿父子，铁木真与19位首领共饮班朱尼河水。从此，“共饮班朱尼河水”成为铁木真创业史上的佳话，它反映了铁木真不畏艰险，失败了再干的奋斗精神！铁木真决心收集部众，向王汗发动进攻。

　　王汗内部进一步分裂，其弟札合敢不与蔑儿乞部降将答亦儿兀孙也离开王汗，投奔乃蛮。